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Iniciou esta semana o período de subscrição da emissão da Brisa.
EDP, Zon, Semapa e Brisa também apostaram na emissão de empréstimos obrigacionistas para garantir financiamento da actividade. Nas três primeiras operações, a procura excedeu a oferta.
1 - Zon emite 200 milhões
A Zon acabou de realizar um empréstimo obrigacionista de 200 milhões de euros, cuja procura foi superior à oferta em 58%. O juro é de 6,85%. Foram quase 12 mil os investidores que subscreveram 317.668 obrigações da operadora liderada por Rodrigo Costa. A Zon tinha equacionado um empréstimo de 100 milhões mas duplicou a oferta para 200 milhões devido à forte procura dos títulos de dívida.
2 - Semapa encaixa 300 milhões
A Semapa lançou inicialmente um empréstimo obrigacionista de 150 milhões de euros. No entanto, a poucos dias do fecho da operação, decidiu duplicar o valor da emissão. Os títulos emitidos têm maturidade a 30 de Março de 2015, com uma taxa nominal bruta de 6,85% e uma taxa efectiva bruta de 6,9673%. O empréstimo servirá para a Semapa fortalecer a sua caixa e também realizar investimentos noBrasil e Angola, além de um reforço na posição detida na Secil.
3 - EDP com obrigações de 250 milhões
A EDP emitiu 250 milhões na oferta pública de subscrição das obrigações "EDP 2012-2015", tendo a procura superado em 26% a oferta. Esta emissão de dívida da eléctrica portuguesa teve a participação de 12.442 investidores, com ordens médias de 20 mil euros. A maioria dos títulos foram adquiridos por pequenos investidores, como a EDP pretendia. A eléctrica liderada por António Mexia deverá ainda este ano emitir mais dívida.
4 - Brisa vai pagar juro de 6,25% a três anos
A Brisa foi a última empresa a anunciar uma emissão junto de particulares. A concessionária vai emitir 150 milhões de euros em obrigações a três anos, com um juro de 6,25%, para refinanciar dívida. Serão emitidas 150 mil obrigações ao preço de mil euros. Os juros serão pagos semestralmente a 5 de Junho e 5 de Dezembro de cada ano. A subscrição decorre de 18 de Junho e 3 de Julho. A emissão está prevista para 6 de Julho.
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