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Bolsa

BCP tomba 11% com anúncio de aumento de capital

Económico  
06/09/12 09:52


Novas acções vão ser emitidas a 0,04 euros por acção, o que implica um desconto de 53% face à cotação de fecho.

As acções do BCP caíram no início da sessão de hoje 11,8% para mínimos de três meses em 0,075 euros, reflectindo o efeito diluitivo do aumento de capital de 500 milhões de euros que será feito a um desconto de 53%, face à cotação de fecho de ontem.

A Administração do Millennium bcp deu ontem 'luz verde' ao previsto 'cash call' de 500 milhões de euros, reservado a accionistas ao preço de subscrição de 0,04 euros por acção, que implica um desconto de 53% face à cotação de fecho.

"Esta queda reflecte o aumento de capital com um forte desconto e no mínimo valor possível de 0,04 euros, patamar em que o Estado tomará as acções que os privados não queiram", explicou à Reuters Pedro Lino, trader da correctora Dif Broker.

A cada actual acção do BCP será atribuído um direito de subscrição, pelo que o número de novas ações a subscrever resulta da aplicação do factor 1,7343846613 ao número de direitos de subscrição exercidos.

A 25 de Junho último, os accionistas do Millennium bcp já tinham dado o 'OK' ao plano de recapitalização com recurso a 3.000 milgões de euros da linha de recapitalização pública prevista no 'bailout' de Portugal através de 'coco bonds' e a este 'cash call' de 500 milhões de euros, que será tomado firme pelo Estado a 0,04 euros por acção.

A esta hora as acções do bcp seguem a desvalorizar 3,53% para 0,082 euros, contrariando as subidas dos pares domésticos BPI e BES e a valorização de 0,30% do índice de referência nacional, PSI 20.

"Creio que a queda do BCP só não é maior porque o título tem vindo a ajustar nas últimas semanas ao forte desconto esperado para este 'cash-call'", frisou Pedro Lino.

No comunicado divulgado ontem, o Millennium bcp referiu que o 'board' deliberou aumentar o capital social de 3.000 milhões de euros para 3.500 milhões, com Oferta Pública de Subscrição reservada a acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição.

Assim, posteriormente serão emitidas 12.500 milhões de novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal.

No final do primeiro semestre de 2012, o rácio core-Tier 1 do Millennium bcp já tinha subido para 12,1% - o nível mais alto de sempre - face a 8,5% no mesmo período de 2011, cumprindo o Millennium bcp todos os requisitos regulatórios, seja da Autoridade Bancária Europeia (EBA), seja do Banco de Portugal.

 





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